להפריד בין לקוח חדש ללקוח קיים
בעל חברה שמבקש להחליף משרד מגיע עם שאלות אחרות מלקוח קיים שרוצה למצוא קישור להעברת חומר. אתר מסודר צריך לתת לשניהם מסלול קצר. נבחין בין אזור השירותים הציבורי לבין הפניה למערכת שבה המשרד כבר משתמש. השם של מחלקה פנימית אינו תמיד מובן לבעל העסק, ולכן ננסח את הכניסות בהתאם לצורך שלו: היכרות, ליווי שוטף או שירות מוגדר.
במדריך לבניית אתר לרואי חשבון אפשר להעמיק במבנה המקצועי ובחומרים הדרושים. כאן נתרגם אותם להחלטות המתאימות לפעילות בקיבוץ אפק.
מה כלול במפת האתר שתתאים לכם?
נגדיר יחד את עמודי השירות ואת הקשר בינם לבין היכרות עם רואה החשבון. מסלול שעוסק בליווי שוטף לחברה יקבל הסבר מתאים, ומסלול של קליטת עצמאי חדש יוצג באופן שמבהיר את ההבדל למבקר. לכל עמוד נקבע שאלה שהוא עונה עליה, חומרים שצריך לקבל מכם ופעולה אפשרית בסופו. כך אפשר לבדוק את תכולת הבנייה לפני שמתחילים בעיצוב, ולהימנע מתפריט עשיר בשמות שאין מאחוריהם מידע.
במסך הראשון נבחר מידע שמסייע להבין את ההצעה, ובהמשך נוסיף מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות. עיצוב בעברית צריך לשמור על סדר קריאה ברור גם בשמות ארוכים, במספרי טלפון ובשילוב מילים לועזיות. נבדוק את העמודים במובייל כחלק מהמסלול המלא, משום שתפריט יפה בפני עצמו אינו מבטיח שאפשר לקרוא, לבחור ולפנות בלי להיתקע.
קיבוץ אפק והכוונה למקום המפגש
קיבוץ אפק שייך למועצה האזורית מטה אשר ואינו שכונת נאות אפק. באתר נכתוב קיבוץ אפק כשנדרש לזהות את המקום, ולא נסתפק בשם אפק שאפשר לפרש בכמה דרכים. הקרבה לקריות יכולה לספק הקשר, אבל אינה מחליפה כתובת או הוראות כניסה שהעסק מוסר למי שקובע מפגש.
בפעילות שמקבלת קהל בקיבוץ, נפריד בין מקום העסק לבין נקודות ציבוריות כמו המזכירות. אם נדרשת הכוונה נוספת לאחר תיאום, נסביר זאת בהודעת ההמשך ונקבע מי שולח אותה. לא נפרסם הוראות כניסה או שעות על סמך הנחה לגבי אופן פעולת היישוב. בבדיקה נבקש מאדם שמגיע לראשונה להבין את המסלול מתוך התוכן, ונשפר את הנקודה שבה שם המקום אינו מספיק לו.
יישום עבור רואי חשבון בקיבוץ אפק
עבור משרד רואי חשבון, ההחלטה על הבחנה מנאות אפק והכוונה מאושרת מתחברת למסלול של ליווי שוטף לחברה. נרכז מידע תומך: מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות, ונבדוק שהוא מסביר גם את אופן המפגש. כותרת השירות וההסבר המקומי צריכים להוביל לאותה ציפייה אצל הפונה.
במסירת האתר נפתח ישירות את עמוד השירות בקיבוץ אפק, כאילו הגיע אליו מתעניין חדש. נבדוק חיפוש פנימי, כתובת קשר וקישור הגעה כדי לזהות בלבול אפשרי עם מקום אחר או אזור בשם דומה. לאחר מכן ננסה פנייה עם פרט חסר ונבדוק שהמערכת מסבירה כיצד להשלים אותה.
דוגמת תכנון בקיבוץ אפק: הבחנה בין היישוב למקום אחר בשם דומה
התרחיש הבא נועד להמחיש החלטה באתר ואינו תיאור לקוח שטומוקה ליוותה. חשבו על עסק בתחום של רואי חשבון בקיבוץ אפק שמבקש להציג ליווי שוטף לחברה. שם מקום קצר עלול להופיע בכמה הקשרים. נציג את שם היישוב בצורה מלאה לצד תיאור השירות, ונבדוק שכל קישור מתאים למקום שהתכוונתם אליו. ההבהרה נועדה לאדם שמבקש לפנות, ולא להוספת רשימת שמות מיותרת לכותרת. במקרה הזה נציג מידע תומך: מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות. בטופס נציע בירור קצר בנושא: סוג העסק ומטרת הפנייה.
בבניית האתר נכניס את ההחלטה לאפיון ולא רק לטקסט הסופי. נשרטט מעבר ממסך השירות אל פרטי ההיכרות ואל בקשת הקשר, ונבדוק שהמידע שהפונה כבר בחר אינו נעלם בדרך. נבדוק חיפוש פנימי, כתובת קשר וקישור הגעה כדי לזהות בלבול אפשרי עם מקום אחר או אזור בשם דומה.
טופס קצר שמתחיל את הקשר הנכון
מטרת הפנייה הראשונית היא בירור התאמה לליווי המשרד. נבקש פרטי קשר בסיסיים, ואם נדרש נציע שאלה קצרה בנושא: סוג העסק ומטרת הפנייה. נבחר רק מידע שמסייע לכם לטפל בפנייה. האתר השיווקי אינו המקום להעלאת דוחות, תלושי שכר או פרטי חשבון. אם העבודה דורשת מידע נוסף בהמשך, נפריד את השלב הזה ונאפיין אותו לפי המערכות והנהלים של העסק.
בתצוגה לקיבוץ אפק נבדוק כיצד המתעניין מבין זיהוי נכון לפני יצירת קשר. נבדוק שהנמען מקבל את הנושא הנכון, ושהאישור מתאר מה התקבל. בקשת קשר אינה בהכרח פגישה שנקבעה; פרטים רגישים לא יועברו לכלי מדידה שאינם זקוקים להם.
מה נבדוק לאחר שהאתר מתחיל לפעול?
פרטי צוות, קישור לפורטל ומסלול קליטת לקוח הם פריטים תפעוליים. לפני מסירה נוודא שמי שמנהל את המשרד יודע לעדכן אותם, ושהדואר העסקי נשאר פעיל גם אם מחליפים את מערכת האתר. עבור התרחיש של הבחנה בין היישוב למקום אחר בשם דומה, נבחן גם את השאלות שהעסק מקבל לאחר הקריאה. אם מתגלה בלבול בשיחות, נחדד את שם המקום וההקשר במקומות שבהם מתקבלת ההחלטה, תוך שמירה על ניסוח קצר.
לבדיקת הבחנה מנאות אפק והכוונה מאושרת, נבחן פניות בנושא ליווי שוטף לחברה ונשווה את מה שהפונה הבין מן האתר למה שהעסק יכול לתת. משוב כזה יעזור לבחור שינוי ענייני לפני הרחבת התוכן.