להפריד בין לקוח חדש ללקוח קיים
בעל חברה שמבקש להחליף משרד מגיע עם שאלות אחרות מלקוח קיים שרוצה למצוא קישור להעברת חומר. אתר מסודר צריך לתת לשניהם מסלול קצר. נבחין בין אזור השירותים הציבורי לבין הפניה למערכת שבה המשרד כבר משתמש. השם של מחלקה פנימית אינו תמיד מובן לבעל העסק, ולכן ננסח את הכניסות בהתאם לצורך שלו: היכרות, ליווי שוטף או שירות מוגדר.
במדריך לבניית אתר לרואי חשבון אפשר להעמיק במבנה המקצועי ובחומרים הדרושים. כאן נתרגם אותם להחלטות המתאימות לפעילות בקריית שמואל.
מה כלול במפת האתר שתתאים לכם?
נגדיר יחד את עמודי השירות ואת הקשר בינם לבין היכרות עם רואה החשבון. מסלול שעוסק בליווי שוטף לחברה יקבל הסבר מתאים, ומסלול של קליטת עצמאי חדש יוצג באופן שמבהיר את ההבדל למבקר. לכל עמוד נקבע שאלה שהוא עונה עליה, חומרים שצריך לקבל מכם ופעולה אפשרית בסופו. כך אפשר לבדוק את תכולת הבנייה לפני שמתחילים בעיצוב, ולהימנע מתפריט עשיר בשמות שאין מאחוריהם מידע.
במסך הראשון נבחר מידע שמסייע להבין את ההצעה, ובהמשך נוסיף מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות. עיצוב בעברית צריך לשמור על סדר קריאה ברור גם בשמות ארוכים, במספרי טלפון ובשילוב מילים לועזיות. נבדוק את העמודים במובייל כחלק מהמסלול המלא, משום שתפריט יפה בפני עצמו אינו מבטיח שאפשר לקרוא, לבחור ולפנות בלי להיתקע.
קריית שמואל שבחיפה ותיאום שאינו מניח הרגלים
העמוד מתייחס לקריית שמואל שבחיפה. כאשר השם יכול להופיע בהקשר אחר, נוסיף חיפה בפרטי המקום כדי למנוע בלבול. מהשיוך השכונתי לא נסיק אילו ימים, שפות או ערוצי קשר מתאימים לכל פונה. את הנתונים האלה נקבל מהעסק ונציג כפי שהם, לצד הסבר על אופן התיאום.
אם מאפשרים בחירת מועד, נבדוק האם המערכת באמת שומרת פגישה ביומן או רק מעבירה העדפה לאישור. שם המקום ילווה את הבקשה כדי שהפונה לא יתאם בטעות למקום אחר. בהודעת ההמשך נבהיר מה התקבל ומה עדיין ממתין לבדיקה. מסלול כזה עוזר גם למי שמגיע דרך חיפוש כללי וגם למי שקיבל קישור לעמוד השכונתי מאדם אחר.
יישום עבור רואי חשבון בקריית שמואל
עבור משרד רואי חשבון, ההחלטה על הקשר חיפאי ואישור נכון של בקשת תיאום מתחברת למסלול של ליווי שוטף לחברה. נרכז מידע תומך: מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות, ונבדוק שהוא מסביר גם את אופן המפגש. כותרת השירות וההסבר המקומי צריכים להוביל לאותה ציפייה אצל הפונה.
במסירת האתר נפתח ישירות את עמוד השירות בקריית שמואל, כאילו הגיע אליו מתעניין חדש. נשלח בקשת בדיקה ונבחן את מה שהלקוח והעסק רואים, כולל מצב שבו הזמן המועדף אינו פנוי. לאחר מכן ננסה פנייה עם פרט חסר ונבדוק שהמערכת מסבירה כיצד להשלים אותה.
דוגמת תכנון בקריית שמואל: אישור זמינות לפני קביעת מפגש
התרחיש הבא נועד להמחיש החלטה באתר ואינו תיאור לקוח שטומוקה ליוותה. חשבו על עסק בתחום של רואי חשבון בקריית שמואל שמבקש להציג ליווי שוטף לחברה. פונה בוחר זמן מועדף באתר ומניח שהפגישה נקבעה. אם העסק אינו מפעיל יומן שמאשר הזמנה בפועל, צריך לקרוא לפעולה בקשה לתיאום. הודעת האישור תסביר מי ממשיך את השיחה ומה עדיין טעון בדיקה, בלי להבטיח זמן תגובה שלא נקבע. במקרה הזה נציג מידע תומך: מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות. בטופס נציע בירור קצר בנושא: סוג העסק ומטרת הפנייה.
בבניית האתר נכניס את ההחלטה לאפיון ולא רק לטקסט הסופי. נשרטט מעבר ממסך השירות אל פרטי ההיכרות ואל בקשת הקשר, ונבדוק שהמידע שהפונה כבר בחר אינו נעלם בדרך. נשלח בקשת בדיקה ונבחן את מה שהלקוח והעסק רואים, כולל מצב שבו הזמן המועדף אינו פנוי.
טופס קצר שמתחיל את הקשר הנכון
מטרת הפנייה הראשונית היא בירור התאמה לליווי המשרד. נבקש פרטי קשר בסיסיים, ואם נדרש נציע שאלה קצרה בנושא: סוג העסק ומטרת הפנייה. נבחר רק מידע שמסייע לכם לטפל בפנייה. האתר השיווקי אינו המקום להעלאת דוחות, תלושי שכר או פרטי חשבון. אם העבודה דורשת מידע נוסף בהמשך, נפריד את השלב הזה ונאפיין אותו לפי המערכות והנהלים של העסק.
בתצוגה לקריית שמואל נבדוק כיצד המתעניין מבין הבדל בין בקשה להזמנה. נבדוק שהנמען מקבל את הנושא הנכון, ושהאישור מתאר מה התקבל. בקשת קשר אינה בהכרח פגישה שנקבעה; פרטים רגישים לא יועברו לכלי מדידה שאינם זקוקים להם.
מה נבדוק לאחר שהאתר מתחיל לפעול?
פרטי צוות, קישור לפורטל ומסלול קליטת לקוח הם פריטים תפעוליים. לפני מסירה נוודא שמי שמנהל את המשרד יודע לעדכן אותם, ושהדואר העסקי נשאר פעיל גם אם מחליפים את מערכת האתר. עבור התרחיש של אישור זמינות לפני קביעת מפגש, נבחן גם את השאלות שהעסק מקבל לאחר הקריאה. אם יש חוסר התאמה בין ציפיית הפונה לבין היומן, נתקן את מילולי הכפתור והאישור לפני הוספת אפשרויות בחירת זמן.
לבדיקת הקשר חיפאי ואישור נכון של בקשת תיאום, נבחן פניות בנושא ליווי שוטף לחברה ונשווה את מה שהפונה הבין מן האתר למה שהעסק יכול לתת. משוב כזה יעזור לבחור שינוי ענייני לפני הרחבת התוכן.
מקורות להעמקה
עיריית חיפה: שירות עירונית קריית חיים מיועד גם לתושבי קריית שמואל
עיריית חיפה: חלוקה גיאוסטטיסטית, עמוד 2, קריית חיים מזרחית ומערבית וקריית שמואל בתוך רובע 1