להפריד בין לקוח חדש ללקוח קיים
בעל חברה שמבקש להחליף משרד מגיע עם שאלות אחרות מלקוח קיים שרוצה למצוא קישור להעברת חומר. אתר מסודר צריך לתת לשניהם מסלול קצר. נבחין בין אזור השירותים הציבורי לבין הפניה למערכת שבה המשרד כבר משתמש. השם של מחלקה פנימית אינו תמיד מובן לבעל העסק, ולכן ננסח את הכניסות בהתאם לצורך שלו: היכרות, ליווי שוטף או שירות מוגדר.
במדריך לבניית אתר לרואי חשבון אפשר להעמיק במבנה המקצועי ובחומרים הדרושים. כאן נתרגם אותם להחלטות המתאימות לפעילות בקריית חיים.
מה כלול במפת האתר שתתאים לכם?
נגדיר יחד את עמודי השירות ואת הקשר בינם לבין היכרות עם רואה החשבון. מסלול שעוסק בליווי שוטף לחברה יקבל הסבר מתאים, ומסלול של קליטת עצמאי חדש יוצג באופן שמבהיר את ההבדל למבקר. לכל עמוד נקבע שאלה שהוא עונה עליה, חומרים שצריך לקבל מכם ופעולה אפשרית בסופו. כך אפשר לבדוק את תכולת הבנייה לפני שמתחילים בעיצוב, ולהימנע מתפריט עשיר בשמות שאין מאחוריהם מידע.
במסך הראשון נבחר מידע שמסייע להבין את ההצעה, ובהמשך נוסיף מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות. עיצוב בעברית צריך לשמור על סדר קריאה ברור גם בשמות ארוכים, במספרי טלפון ובשילוב מילים לועזיות. נבדוק את העמודים במובייל כחלק מהמסלול המלא, משום שתפריט יפה בפני עצמו אינו מבטיח שאפשר לקרוא, לבחור ולפנות בלי להיתקע.
קריית חיים, חיפה, והבירור בין מזרח למערב
ההבחנה בין קריית חיים המזרחית למערבית רלוונטית כאשר היא מסייעת לזהות מקום או לתאם הגעה. באתר נשמור את שם האזור יחד עם חיפה בהקשר הכתובת, ונוסיף את ההבחנה הפנימית רק כאשר בעל העסק מאשר שהיא שימושית. אין צורך להפוך כל חלק לעמוד שירות נפרד אם המידע והתהליך זהים.
נבדוק כיצד שם המקום מופיע בחומרי העסק ובקישור הניווט, ונמנע ממצב שבו הכותרת משתמשת בשם אחד והטופס מציג אחר בלי הסבר. במפגש במקום קבוע נציג כתובת אחת מדויקת; בשירות שמגיע ללקוח אפשר לשאול מזרחית או מערבית כהשלמה, בלי להחליף בכך כתובת כשצריך אותה. כך הכינוי המקומי נשמר בשפה שהפונה מכיר, יחד עם מידע עירוני שאפשר לתאם לפיו.
יישום עבור רואי חשבון בקריית חיים
עבור משרד רואי חשבון, ההחלטה על שם אזור, חיפה והבחנת תיאום פנימית מתחברת למסלול של ליווי שוטף לחברה. נרכז מידע תומך: מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות, ונבדוק שהוא מסביר גם את אופן המפגש. כותרת השירות וההסבר המקומי צריכים להוביל לאותה ציפייה אצל הפונה.
במסירת האתר נפתח ישירות את עמוד השירות בקריית חיים, כאילו הגיע אליו מתעניין חדש. נבדוק התאמה בין שם האזור בכותרת, הכתובת שהעסק מאשר וקישור ההגעה, בלי להניח שכל פונה מגיע ממקום זהה. לאחר מכן ננסה פנייה עם פרט חסר ונבדוק שהמערכת מסבירה כיצד להשלים אותה.
דוגמת תכנון בקריית חיים: שם אזור מוכר בתוך כתובת עירונית
התרחיש הבא נועד להמחיש החלטה באתר ואינו תיאור לקוח שטומוקה ליוותה. חשבו על עסק בתחום של רואי חשבון בקריית חיים שמבקש להציג ליווי שוטף לחברה. אדם עשוי להשתמש בשם האזור בשיחה ובשם העיר בעת מילוי כתובת. בתרחיש הזה נציג את ההקשר בצורה עקבית כדי שיוכל לזהות את השירות. אין צורך בשני עמודים זהים לכל איות או וריאציה; השפה באתר צריכה לעזור למצוא את המידע. במקרה הזה נציג מידע תומך: מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות. בטופס נציע בירור קצר בנושא: סוג העסק ומטרת הפנייה.
בבניית האתר נכניס את ההחלטה לאפיון ולא רק לטקסט הסופי. נשרטט מעבר ממסך השירות אל פרטי ההיכרות ואל בקשת הקשר, ונבדוק שהמידע שהפונה כבר בחר אינו נעלם בדרך. נבדוק התאמה בין שם האזור בכותרת, הכתובת שהעסק מאשר וקישור ההגעה, בלי להניח שכל פונה מגיע ממקום זהה.
טופס קצר שמתחיל את הקשר הנכון
מטרת הפנייה הראשונית היא בירור התאמה לליווי המשרד. נבקש פרטי קשר בסיסיים, ואם נדרש נציע שאלה קצרה בנושא: סוג העסק ומטרת הפנייה. נבחר רק מידע שמסייע לכם לטפל בפנייה. האתר השיווקי אינו המקום להעלאת דוחות, תלושי שכר או פרטי חשבון. אם העבודה דורשת מידע נוסף בהמשך, נפריד את השלב הזה ונאפיין אותו לפי המערכות והנהלים של העסק.
בתצוגה לקריית חיים נבדוק כיצד המתעניין מבין זהות מקומית ברורה. נבדוק שהנמען מקבל את הנושא הנכון, ושהאישור מתאר מה התקבל. בקשת קשר אינה בהכרח פגישה שנקבעה; פרטים רגישים לא יועברו לכלי מדידה שאינם זקוקים להם.
מה נבדוק לאחר שהאתר מתחיל לפעול?
פרטי צוות, קישור לפורטל ומסלול קליטת לקוח הם פריטים תפעוליים. לפני מסירה נוודא שמי שמנהל את המשרד יודע לעדכן אותם, ושהדואר העסקי נשאר פעיל גם אם מחליפים את מערכת האתר. עבור התרחיש של שם אזור מוכר בתוך כתובת עירונית, נבחן גם את השאלות שהעסק מקבל לאחר הקריאה. אם הביטויים שבהם משתמשים הלקוחות שונים מכותרות האתר, נשלב את השפה המוכרת בתוך הסבר מועיל ונשמור על עובדות המיקום.
לבדיקת שם אזור, חיפה והבחנת תיאום פנימית, נבחן פניות בנושא ליווי שוטף לחברה ונשווה את מה שהפונה הבין מן האתר למה שהעסק יכול לתת. משוב כזה יעזור לבחור שינוי ענייני לפני הרחבת התוכן.
מקורות להעמקה
עיריית חיפה: עירונית קריית חיים נותנת שירות לתושבי קריית חיים וקריית שמואל
עיריית חיפה: חלוקה גיאוסטטיסטית, עמוד 2, קריית חיים מזרחית ומערבית וקריית שמואל בתוך רובע 1