להפריד בין לקוח חדש ללקוח קיים
בעל חברה שמבקש להחליף משרד מגיע עם שאלות אחרות מלקוח קיים שרוצה למצוא קישור להעברת חומר. אתר מסודר צריך לתת לשניהם מסלול קצר. נבחין בין אזור השירותים הציבורי לבין הפניה למערכת שבה המשרד כבר משתמש. השם של מחלקה פנימית אינו תמיד מובן לבעל העסק, ולכן ננסח את הכניסות בהתאם לצורך שלו: היכרות, ליווי שוטף או שירות מוגדר.
במדריך לבניית אתר לרואי חשבון אפשר להעמיק במבנה המקצועי ובחומרים הדרושים. כאן נתרגם אותם להחלטות המתאימות לפעילות בנאות אפק.
מה כלול במפת האתר שתתאים לכם?
נגדיר יחד את עמודי השירות ואת הקשר בינם לבין היכרות עם רואה החשבון. מסלול שעוסק בליווי שוטף לחברה יקבל הסבר מתאים, ומסלול של קליטת עצמאי חדש יוצג באופן שמבהיר את ההבדל למבקר. לכל עמוד נקבע שאלה שהוא עונה עליה, חומרים שצריך לקבל מכם ופעולה אפשרית בסופו. כך אפשר לבדוק את תכולת הבנייה לפני שמתחילים בעיצוב, ולהימנע מתפריט עשיר בשמות שאין מאחוריהם מידע.
במסך הראשון נבחר מידע שמסייע להבין את ההצעה, ובהמשך נוסיף מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות. עיצוב בעברית צריך לשמור על סדר קריאה ברור גם בשמות ארוכים, במספרי טלפון ובשילוב מילים לועזיות. נבדוק את העמודים במובייל כחלק מהמסלול המלא, משום שתפריט יפה בפני עצמו אינו מבטיח שאפשר לקרוא, לבחור ולפנות בלי להיתקע.
נאות אפק בקריית ביאליק, לא קיבוץ אפק
כאן שם המקום המלא הוא חלק מהמידע השימושי: נאות אפק היא שכונה בקריית ביאליק ונבדלת מקיבוץ אפק. מי שמגיע מחיפוש קצר עשוי שלא להכיר את ההבחנה. נציג אותה דרך כתובת ושם מקום ברורים, בלי להעמיס הסבר גאוגרפי ארוך על מסך השירות. קישור הגעה יצביע רק על מקום העסק שאושר.
בתהליך ההיכרות נבדוק שהאדם מבין מי נותן את השירות והאם הוא צריך להגיע לשכונה. עבודות שביצעתם בשכונה יוצגו עם קרדיט מתאים, ופרטי חניה ונגישות יתווספו לפי מקום העסק. אם יש חומרים מקומיים מורשים, הם יצורפו עם הסבר על תפקיד העסק; אחרת נשתמש בתיאור השירות ובתהליך הפנייה. זה מאפשר לבנות אמון גם כאשר העסק אינו מחזיק אוסף תמונות או סיפורי לקוחות לפרסום.
יישום עבור רואי חשבון בנאות אפק
עבור משרד רואי חשבון, ההחלטה על זיהוי השכונה והפרדה מן הקיבוץ מתחברת למסלול של ליווי שוטף לחברה. נרכז מידע תומך: מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות, ונבדוק שהוא מסביר גם את אופן המפגש. כותרת השירות וההסבר המקומי צריכים להוביל לאותה ציפייה אצל הפונה.
במסירת האתר נפתח ישירות את עמוד השירות בנאות אפק, כאילו הגיע אליו מתעניין חדש. נבדוק שהשם, תחום הפעילות ופרטי הקשר גלויים ושאפשר לעבור להיכרות עם איש המקצוע מתוך עמוד השירות. לאחר מכן ננסה פנייה עם פרט חסר ונבדוק שהמערכת מסבירה כיצד להשלים אותה.
דוגמת תכנון בנאות אפק: פונה חדש שלא מכיר עסקים באזור
התרחיש הבא נועד להמחיש החלטה באתר ואינו תיאור לקוח שטומוקה ליוותה. חשבו על עסק בתחום של רואי חשבון בנאות אפק שמבקש להציג ליווי שוטף לחברה. בתרחיש התכנון מגיע אדם שלא מכיר את העסק ואינו נשען על המלצה אישית. הוא צריך לזהות מי נותן את השירות, היכן הוא פועל ומה אפשר לברר בשיחה. נרכז עובדות מאומתות ונשאיר מקום לצילומים אמיתיים כשהם זמינים. במקרה הזה נציג מידע תומך: מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות. בטופס נציע בירור קצר בנושא: סוג העסק ומטרת הפנייה.
בבניית האתר נכניס את ההחלטה לאפיון ולא רק לטקסט הסופי. נשרטט מעבר ממסך השירות אל פרטי ההיכרות ואל בקשת הקשר, ונבדוק שהמידע שהפונה כבר בחר אינו נעלם בדרך. נבדוק שהשם, תחום הפעילות ופרטי הקשר גלויים ושאפשר לעבור להיכרות עם איש המקצוע מתוך עמוד השירות.
טופס קצר שמתחיל את הקשר הנכון
מטרת הפנייה הראשונית היא בירור התאמה לליווי המשרד. נבקש פרטי קשר בסיסיים, ואם נדרש נציע שאלה קצרה בנושא: סוג העסק ומטרת הפנייה. נבחר רק מידע שמסייע לכם לטפל בפנייה. האתר השיווקי אינו המקום להעלאת דוחות, תלושי שכר או פרטי חשבון. אם העבודה דורשת מידע נוסף בהמשך, נפריד את השלב הזה ונאפיין אותו לפי המערכות והנהלים של העסק.
בתצוגה לנאות אפק נבדוק כיצד המתעניין מבין היכרות ראשונה עם זהות העסק. נבדוק שהנמען מקבל את הנושא הנכון, ושהאישור מתאר מה התקבל. בקשת קשר אינה בהכרח פגישה שנקבעה; פרטים רגישים לא יועברו לכלי מדידה שאינם זקוקים להם.
מה נבדוק לאחר שהאתר מתחיל לפעול?
פרטי צוות, קישור לפורטל ומסלול קליטת לקוח הם פריטים תפעוליים. לפני מסירה נוודא שמי שמנהל את המשרד יודע לעדכן אותם, ושהדואר העסקי נשאר פעיל גם אם מחליפים את מערכת האתר. עבור התרחיש של פונה חדש שלא מכיר עסקים באזור, נבחן גם את השאלות שהעסק מקבל לאחר הקריאה. אם אין מספיק חומרים מאושרים, נתחיל מהצגת עובדות ותהליך ברור ונכין רשימת השלמות במקום למלא את החלל בהמלצות לא מבוססות.
לבדיקת זיהוי השכונה והפרדה מן הקיבוץ, נבחן פניות בנושא ליווי שוטף לחברה ונשווה את מה שהפונה הבין מן האתר למה שהעסק יכול לתת. משוב כזה יעזור לבחור שינוי ענייני לפני הרחבת התוכן.
מקורות להעמקה
עיריית קריית ביאליק: שכונת נאות אפק בצפון העיר, סמוך לעין אפק