להפריד בין לקוח חדש ללקוח קיים
בעל חברה שמבקש להחליף משרד מגיע עם שאלות אחרות מלקוח קיים שרוצה למצוא קישור להעברת חומר. אתר מסודר צריך לתת לשניהם מסלול קצר. נבחין בין אזור השירותים הציבורי לבין הפניה למערכת שבה המשרד כבר משתמש. השם של מחלקה פנימית אינו תמיד מובן לבעל העסק, ולכן ננסח את הכניסות בהתאם לצורך שלו: היכרות, ליווי שוטף או שירות מוגדר.
במדריך לבניית אתר לרואי חשבון אפשר להעמיק במבנה המקצועי ובחומרים הדרושים. כאן נתרגם אותם להחלטות המתאימות לפעילות בטירת כרמל.
מה כלול במפת האתר שתתאים לכם?
נגדיר יחד את עמודי השירות ואת הקשר בינם לבין היכרות עם רואה החשבון. מסלול שעוסק בליווי שוטף לחברה יקבל הסבר מתאים, ומסלול של קליטת עצמאי חדש יוצג באופן שמבהיר את ההבדל למבקר. לכל עמוד נקבע שאלה שהוא עונה עליה, חומרים שצריך לקבל מכם ופעולה אפשרית בסופו. כך אפשר לבדוק את תכולת הבנייה לפני שמתחילים בעיצוב, ולהימנע מתפריט עשיר בשמות שאין מאחוריהם מידע.
במסך הראשון נבחר מידע שמסייע להבין את ההצעה, ובהמשך נוסיף מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות. עיצוב בעברית צריך לשמור על סדר קריאה ברור גם בשמות ארוכים, במספרי טלפון ובשילוב מילים לועזיות. נבדוק את העמודים במובייל כחלק מהמסלול המלא, משום שתפריט יפה בפני עצמו אינו מבטיח שאפשר לקרוא, לבחור ולפנות בלי להיתקע.
כתובת בעיר ושם שכונה בהקשר נכון
נוף ים היא שכונה בטירת כרמל, ולכן שם השכונה יכול להוסיף הקשר לכתובת אך אינו מחליף את שם העיר. באתר נשתמש בהבחנה הזאת כאשר היא עוזרת לתיאום, ונשאיר מקום להוראות שהעסק מספק. תוכנית עירונית או שינוי בשכונה אינם הוכחה שלעסק יש שם פרויקט, לקוח או משרד. את התוכן המקצועי נבסס על חומרים שלו.
אם העסק עובר מקום, נרכז רשימה של כל מופעי הכתובת באתר ושל ההודעות שנשלחות לאחר פנייה. אפשר להשאיר את תיאור השירות יציב ולעדכן את המידע התפעולי במועד הנכון. שם שכונה חדש לא צריך להוביל לשכפול כל עמודי השירות. המטרה היא לעזור למי שכבר מכיר את העסק להמשיך למצוא אותו, ולמי שמגיע לראשונה לקבל כתובת שניתן להשתמש בה.
יישום עבור רואי חשבון בטירת כרמל
עבור משרד רואי חשבון, ההחלטה על ניהול כתובת ושם שכונה במהלך שינוי מקום מתחברת למסלול של ליווי שוטף לחברה. נרכז מידע תומך: מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות, ונבדוק שהוא מסביר גם את אופן המפגש. כותרת השירות וההסבר המקומי צריכים להוביל לאותה ציפייה אצל הפונה.
במסירת האתר נפתח ישירות את עמוד השירות בטירת כרמל, כאילו הגיע אליו מתעניין חדש. נבדוק עמודי שירות, קשר, כפתורי ניווט והודעות תיאום כדי לוודא שאף אחד מהם אינו שולח לכתובת קודמת. לאחר מכן ננסה פנייה עם פרט חסר ונבדוק שהמערכת מסבירה כיצד להשלים אותה.
דוגמת תכנון בטירת כרמל: עסק שמשנה מקום פעילות
התרחיש הבא נועד להמחיש החלטה באתר ואינו תיאור לקוח שטומוקה ליוותה. חשבו על עסק בתחום של רואי חשבון בטירת כרמל שמבקש להציג ליווי שוטף לחברה. עסק מתכנן לשנות את מקום הפגישות ורוצה שהאתר יציג מידע נכון בכל שלב. נרכז את המקומות שבהם מופיעה כתובת ואת הגורם שמאשר את תאריך המעבר. העמודים ימשיכו להסביר את השירות, והמידע התפעולי יעודכן לפי הפעילות האמיתית. במקרה הזה נציג מידע תומך: מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות. בטופס נציע בירור קצר בנושא: סוג העסק ומטרת הפנייה.
בבניית האתר נכניס את ההחלטה לאפיון ולא רק לטקסט הסופי. נשרטט מעבר ממסך השירות אל פרטי ההיכרות ואל בקשת הקשר, ונבדוק שהמידע שהפונה כבר בחר אינו נעלם בדרך. נבדוק עמודי שירות, קשר, כפתורי ניווט והודעות תיאום כדי לוודא שאף אחד מהם אינו שולח לכתובת קודמת.
טופס קצר שמתחיל את הקשר הנכון
מטרת הפנייה הראשונית היא בירור התאמה לליווי המשרד. נבקש פרטי קשר בסיסיים, ואם נדרש נציע שאלה קצרה בנושא: סוג העסק ומטרת הפנייה. נבחר רק מידע שמסייע לכם לטפל בפנייה. האתר השיווקי אינו המקום להעלאת דוחות, תלושי שכר או פרטי חשבון. אם העבודה דורשת מידע נוסף בהמשך, נפריד את השלב הזה ונאפיין אותו לפי המערכות והנהלים של העסק.
בתצוגה לטירת כרמל נבדוק כיצד המתעניין מבין עדכון כתובת והמשך קשר. נבדוק שהנמען מקבל את הנושא הנכון, ושהאישור מתאר מה התקבל. בקשת קשר אינה בהכרח פגישה שנקבעה; פרטים רגישים לא יועברו לכלי מדידה שאינם זקוקים להם.
מה נבדוק לאחר שהאתר מתחיל לפעול?
פרטי צוות, קישור לפורטל ומסלול קליטת לקוח הם פריטים תפעוליים. לפני מסירה נוודא שמי שמנהל את המשרד יודע לעדכן אותם, ושהדואר העסקי נשאר פעיל גם אם מחליפים את מערכת האתר. עבור התרחיש של עסק שמשנה מקום פעילות, נבחן גם את השאלות שהעסק מקבל לאחר הקריאה. אם המעבר עדיין אינו סופי, נשאיר הנחיה לתאם את מקום הפגישה ונמנע מהצגת כתובת עתידית כעובדה שכבר נכנסה לתוקף.
לבדיקת ניהול כתובת ושם שכונה במהלך שינוי מקום, נבחן פניות בנושא ליווי שוטף לחברה ונשווה את מה שהפונה הבין מן האתר למה שהעסק יכול לתת. משוב כזה יעזור לבחור שינוי ענייני לפני הרחבת התוכן.