להפריד בין לקוח חדש ללקוח קיים
בעל חברה שמבקש להחליף משרד מגיע עם שאלות אחרות מלקוח קיים שרוצה למצוא קישור להעברת חומר. אתר מסודר צריך לתת לשניהם מסלול קצר. נבחין בין אזור השירותים הציבורי לבין הפניה למערכת שבה המשרד כבר משתמש. השם של מחלקה פנימית אינו תמיד מובן לבעל העסק, ולכן ננסח את הכניסות בהתאם לצורך שלו: היכרות, ליווי שוטף או שירות מוגדר.
במדריך לבניית אתר לרואי חשבון אפשר להעמיק במבנה המקצועי ובחומרים הדרושים. כאן נתרגם אותם להחלטות המתאימות לפעילות בחיפה.
מה כלול במפת האתר שתתאים לכם?
נגדיר יחד את עמודי השירות ואת הקשר בינם לבין היכרות עם רואה החשבון. מסלול שעוסק בליווי שוטף לחברה יקבל הסבר מתאים, ומסלול של קליטת עצמאי חדש יוצג באופן שמבהיר את ההבדל למבקר. לכל עמוד נקבע שאלה שהוא עונה עליה, חומרים שצריך לקבל מכם ופעולה אפשרית בסופו. כך אפשר לבדוק את תכולת הבנייה לפני שמתחילים בעיצוב, ולהימנע מתפריט עשיר בשמות שאין מאחוריהם מידע.
במסך הראשון נבחר מידע שמסייע להבין את ההצעה, ובהמשך נוסיף מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות. עיצוב בעברית צריך לשמור על סדר קריאה ברור גם בשמות ארוכים, במספרי טלפון ובשילוב מילים לועזיות. נבדוק את העמודים במובייל כחלק מהמסלול המלא, משום שתפריט יפה בפני עצמו אינו מבטיח שאפשר לקרוא, לבחור ולפנות בלי להיתקע.
חיפה עצמה אינה כל מטרופולין חיפה
ההבחנה בין העיר לבין המטרופולין חשובה כאשר עסק מתאר את הפעילות שלו בשם רחב כמו חיפה והסביבה. נבקש לפרק את התיאור הזה למקרים: פגישה במקום העסק, הגעה ללקוח או עבודה מרחוק. לכל מקרה ננסח תשובה שאפשר לעמוד מאחוריה. מי שפונה מיישוב סמוך צריך להבין אם יש טעם להתחיל שיחה ולא לגלות רק בסופה שהשירות אינו ניתן לו.
באתר נציג מקום קבלת קהל כנקודה מוגדרת, ואת אזור השירות כמידע נפרד. כשיש מיקום בחיפה, נבקש כניסה, קומה והוראות שהעסק בדק, ולא נשתמש בשם המטרופולין במקום כתובת. אם מתקיימות פגישות וידאו, הכפתור וההסבר יבהירו זאת. בבדיקת המסירה ננסה מסלול של פונה מחיפה ומסלול של פונה מבחוץ כדי לוודא ששניהם מקבלים תשובה עקבית עם היכולת האמיתית של העסק.
יישום עבור רואי חשבון בחיפה
עבור משרד רואי חשבון, ההחלטה על הפרדה בין עיר, מטרופולין ופגישה מרחוק מתחברת למסלול של ליווי שוטף לחברה. נרכז מידע תומך: מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות, ונבדוק שהוא מסביר גם את אופן המפגש. כותרת השירות וההסבר המקומי צריכים להוביל לאותה ציפייה אצל הפונה.
במסירת האתר נפתח ישירות את עמוד השירות בחיפה, כאילו הגיע אליו מתעניין חדש. נבדוק שהקישור לניווט מצביע על המקום שאושר ושהנחיות ההגעה קריאות גם במסך צר, לפני לחיצה על כפתור יצירת הקשר. לאחר מכן ננסה פנייה עם פרט חסר ונבדוק שהמערכת מסבירה כיצד להשלים אותה.
דוגמת תכנון בחיפה: הגעה למקום מפגש והסבר לפני היציאה
התרחיש הבא נועד להמחיש החלטה באתר ואינו תיאור לקוח שטומוקה ליוותה. חשבו על עסק בתחום של רואי חשבון בחיפה שמבקש להציג ליווי שוטף לחברה. אדם שמתעניין בשירות רוצה לדעת מה יידרש כדי להגיע לפגישה. במקום להסתפק בשם העיר, נבקש מהעסק כתובת, כניסה ופרטי נגישות שניתן לאמת. פירוט כזה נכתב מתוך מידע על מקום העסק בפועל ולא מתוך תיאור כללי של האזור. במקרה הזה נציג מידע תומך: מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות. בטופס נציע בירור קצר בנושא: סוג העסק ומטרת הפנייה.
בבניית האתר נכניס את ההחלטה לאפיון ולא רק לטקסט הסופי. נשרטט מעבר ממסך השירות אל פרטי ההיכרות ואל בקשת הקשר, ונבדוק שהמידע שהפונה כבר בחר אינו נעלם בדרך. נבדוק שהקישור לניווט מצביע על המקום שאושר ושהנחיות ההגעה קריאות גם במסך צר, לפני לחיצה על כפתור יצירת הקשר.
טופס קצר שמתחיל את הקשר הנכון
מטרת הפנייה הראשונית היא בירור התאמה לליווי המשרד. נבקש פרטי קשר בסיסיים, ואם נדרש נציע שאלה קצרה בנושא: סוג העסק ומטרת הפנייה. נבחר רק מידע שמסייע לכם לטפל בפנייה. האתר השיווקי אינו המקום להעלאת דוחות, תלושי שכר או פרטי חשבון. אם העבודה דורשת מידע נוסף בהמשך, נפריד את השלב הזה ונאפיין אותו לפי המערכות והנהלים של העסק.
בתצוגה לחיפה נבדוק כיצד המתעניין מבין פרטי הגעה מאומתים. נבדוק שהנמען מקבל את הנושא הנכון, ושהאישור מתאר מה התקבל. בקשת קשר אינה בהכרח פגישה שנקבעה; פרטים רגישים לא יועברו לכלי מדידה שאינם זקוקים להם.
מה נבדוק לאחר שהאתר מתחיל לפעול?
פרטי צוות, קישור לפורטל ומסלול קליטת לקוח הם פריטים תפעוליים. לפני מסירה נוודא שמי שמנהל את המשרד יודע לעדכן אותם, ושהדואר העסקי נשאר פעיל גם אם מחליפים את מערכת האתר. עבור התרחיש של הגעה למקום מפגש והסבר לפני היציאה, נבחן גם את השאלות שהעסק מקבל לאחר הקריאה. אם כתובת אינה מיועדת לקבלת קהל, לא נציג אותה כהזמנה להגיע; נסביר כיצד מתאמים את המפגש הרלוונטי.
לבדיקת הפרדה בין עיר, מטרופולין ופגישה מרחוק, נבחן פניות בנושא ליווי שוטף לחברה ונשווה את מה שהפונה הבין מן האתר למה שהעסק יכול לתת. משוב כזה יעזור לבחור שינוי ענייני לפני הרחבת התוכן.