להפריד בין לקוח חדש ללקוח קיים
בעל חברה שמבקש להחליף משרד מגיע עם שאלות אחרות מלקוח קיים שרוצה למצוא קישור להעברת חומר. אתר מסודר צריך לתת לשניהם מסלול קצר. נבחין בין אזור השירותים הציבורי לבין הפניה למערכת שבה המשרד כבר משתמש. השם של מחלקה פנימית אינו תמיד מובן לבעל העסק, ולכן ננסח את הכניסות בהתאם לצורך שלו: היכרות, ליווי שוטף או שירות מוגדר.
במדריך לבניית אתר לרואי חשבון אפשר להעמיק במבנה המקצועי ובחומרים הדרושים. כאן נתרגם אותם להחלטות המתאימות לפעילות בקריית ים.
מה כלול במפת האתר שתתאים לכם?
נגדיר יחד את עמודי השירות ואת הקשר בינם לבין היכרות עם רואה החשבון. מסלול שעוסק בליווי שוטף לחברה יקבל הסבר מתאים, ומסלול של קליטת עצמאי חדש יוצג באופן שמבהיר את ההבדל למבקר. לכל עמוד נקבע שאלה שהוא עונה עליה, חומרים שצריך לקבל מכם ופעולה אפשרית בסופו. כך אפשר לבדוק את תכולת הבנייה לפני שמתחילים בעיצוב, ולהימנע מתפריט עשיר בשמות שאין מאחוריהם מידע.
במסך הראשון נבחר מידע שמסייע להבין את ההצעה, ובהמשך נוסיף מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות. עיצוב בעברית צריך לשמור על סדר קריאה ברור גם בשמות ארוכים, במספרי טלפון ובשילוב מילים לועזיות. נבדוק את העמודים במובייל כחלק מהמסלול המלא, משום שתפריט יפה בפני עצמו אינו מבטיח שאפשר לקרוא, לבחור ולפנות בלי להיתקע.
קריית ים כיעד מוגדר בתוך אזור הקריות
הכינוי הקריות יכול להיות נוח בשיחה, אבל באתר הוא לא תמיד נותן תשובה מספקת. בקריית ים נבהיר אם מתקיימת קבלת קהל בעיר, אם העסק מגיע אליה או אם השירות מתחיל מרחוק. אין צורך לבחור בין תיאור אזורי רחב לבין כתובת מדויקת: אפשר להציג את שניהם, כל אחד בתפקידו, בלי לרמוז על נקודת פעילות שאינה קיימת.
בטופס הראשון נבקש רק נתון מיקום שעוזר להבין את השירות. מי שקובע שיחה מרחוק אינו בהכרח צריך למסור כתובת מלאה, ומי שמבקש מפגש פיזי צריך לקבל הוראות מאומתות בשלב המתאים. נבדוק שההבדל הזה מופיע גם בהודעת ההמשך. המטרה היא למנוע פנייה עמומה מצד אחד ואיסוף פרטים מיותר מצד אחר, בהתאם למסגרת שהעסק יכול לקיים.
יישום עבור רואי חשבון בקריית ים
עבור משרד רואי חשבון, ההחלטה על עיר מפורשת והיקף מידע לפי דרך המפגש מתחברת למסלול של ליווי שוטף לחברה. נרכז מידע תומך: מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות, ונבדוק שהוא מסביר גם את אופן המפגש. כותרת השירות וההסבר המקומי צריכים להוביל לאותה ציפייה אצל הפונה.
במסירת האתר נפתח ישירות את עמוד השירות בקריית ים, כאילו הגיע אליו מתעניין חדש. נבדוק את שמות השדות, דוגמת הטקסט והודעת האישור כדי לוודא שהם אינם מזמינים מידע שאין בו צורך בשלב הראשון. לאחר מכן ננסה פנייה עם פרט חסר ונבדוק שהמערכת מסבירה כיצד להשלים אותה.
דוגמת תכנון בקריית ים: השלמת פנייה בלי מידע רגיש
התרחיש הבא נועד להמחיש החלטה באתר ואינו תיאור לקוח שטומוקה ליוותה. חשבו על עסק בתחום של רואי חשבון בקריית ים שמבקש להציג ליווי שוטף לחברה. מתעניין רוצה להסביר את המצב שלו ועלול לשתף יותר ממה שנדרש בטופס פתוח. ננסח בקשה קצרה לפרטי קשר ונושא כללי, ונבהיר כיצד ממשיכים. האפיון יגדיר מה נחוץ לשיווק ומה מועבר רק לאחר שנוצר קשר לפי נוהלי העסק. במקרה הזה נציג מידע תומך: מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות. בטופס נציע בירור קצר בנושא: סוג העסק ומטרת הפנייה.
בבניית האתר נכניס את ההחלטה לאפיון ולא רק לטקסט הסופי. נשרטט מעבר ממסך השירות אל פרטי ההיכרות ואל בקשת הקשר, ונבדוק שהמידע שהפונה כבר בחר אינו נעלם בדרך. נבדוק את שמות השדות, דוגמת הטקסט והודעת האישור כדי לוודא שהם אינם מזמינים מידע שאין בו צורך בשלב הראשון.
טופס קצר שמתחיל את הקשר הנכון
מטרת הפנייה הראשונית היא בירור התאמה לליווי המשרד. נבקש פרטי קשר בסיסיים, ואם נדרש נציע שאלה קצרה בנושא: סוג העסק ומטרת הפנייה. נבחר רק מידע שמסייע לכם לטפל בפנייה. האתר השיווקי אינו המקום להעלאת דוחות, תלושי שכר או פרטי חשבון. אם העבודה דורשת מידע נוסף בהמשך, נפריד את השלב הזה ונאפיין אותו לפי המערכות והנהלים של העסק.
בתצוגה לקריית ים נבדוק כיצד המתעניין מבין מידע מינימלי בתחילת קשר. נבדוק שהנמען מקבל את הנושא הנכון, ושהאישור מתאר מה התקבל. בקשת קשר אינה בהכרח פגישה שנקבעה; פרטים רגישים לא יועברו לכלי מדידה שאינם זקוקים להם.
מה נבדוק לאחר שהאתר מתחיל לפעול?
פרטי צוות, קישור לפורטל ומסלול קליטת לקוח הם פריטים תפעוליים. לפני מסירה נוודא שמי שמנהל את המשרד יודע לעדכן אותם, ושהדואר העסקי נשאר פעיל גם אם מחליפים את מערכת האתר. עבור התרחיש של השלמת פנייה בלי מידע רגיש, נבחן גם את השאלות שהעסק מקבל לאחר הקריאה. אם עדיין נשלחים מסמכים או פרטים עודפים, נשנה את ההנחיה ואת צורת הטופס ונבחן ערוץ מתאים להמשך העבודה.
לבדיקת עיר מפורשת והיקף מידע לפי דרך המפגש, נבחן פניות בנושא ליווי שוטף לחברה ונשווה את מה שהפונה הבין מן האתר למה שהעסק יכול לתת. משוב כזה יעזור לבחור שינוי ענייני לפני הרחבת התוכן.