להפריד בין לקוח חדש ללקוח קיים
בעל חברה שמבקש להחליף משרד מגיע עם שאלות אחרות מלקוח קיים שרוצה למצוא קישור להעברת חומר. אתר מסודר צריך לתת לשניהם מסלול קצר. נבחין בין אזור השירותים הציבורי לבין הפניה למערכת שבה המשרד כבר משתמש. השם של מחלקה פנימית אינו תמיד מובן לבעל העסק, ולכן ננסח את הכניסות בהתאם לצורך שלו: היכרות, ליווי שוטף או שירות מוגדר.
במדריך לבניית אתר לרואי חשבון אפשר להעמיק במבנה המקצועי ובחומרים הדרושים. כאן נתרגם אותם להחלטות המתאימות לפעילות בפתח תקווה.
מה כלול במפת האתר שתתאים לכם?
נגדיר יחד את עמודי השירות ואת הקשר בינם לבין היכרות עם רואה החשבון. מסלול שעוסק בליווי שוטף לחברה יקבל הסבר מתאים, ומסלול של קליטת עצמאי חדש יוצג באופן שמבהיר את ההבדל למבקר. לכל עמוד נקבע שאלה שהוא עונה עליה, חומרים שצריך לקבל מכם ופעולה אפשרית בסופו. כך אפשר לבדוק את תכולת הבנייה לפני שמתחילים בעיצוב, ולהימנע מתפריט עשיר בשמות שאין מאחוריהם מידע.
במסך הראשון נבחר מידע שמסייע להבין את ההצעה, ובהמשך נוסיף מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות. עיצוב בעברית צריך לשמור על סדר קריאה ברור גם בשמות ארוכים, במספרי טלפון ובשילוב מילים לועזיות. נבדוק את העמודים במובייל כחלק מהמסלול המלא, משום שתפריט יפה בפני עצמו אינו מבטיח שאפשר לקרוא, לבחור ולפנות בלי להיתקע.
כתובת מדויקת בתוך אזור פעילות
סגולה היא דוגמה לאזור מזוהה בפתח תקווה, אבל שם האזור לבדו אינו מספר מי הלקוחות של העסק או לאן מגיעים. אם עסק פועל במתחם תעסוקה, נבקש את שם הבניין ופרטי הכניסה. אם הוא משרת עסקים באזור, נציג את השירות העסקי לפי היקפו. לא נניח שמיקום באזור תעסוקה מעניק ניסיון עם כל חברה או מפעל שנמצאים בסביבה.
מסלול ההיכרות יכול להתחיל מהמלצה ולהמשיך לעמוד שנותן מידע שאפשר לבדוק: זהות איש המקצוע, אופי השירות והדרך לפגישה. עבור לקוח ארגוני נגדיר אם נדרש איש קשר מטעם החברה, ועבור אדם פרטי נשאיר פנייה פשוטה. לא נוסיף שדות עסקיים לכל טופס רק מפני שהעיר כוללת אזורי תעסוקה. השאלה היא איזה נתון עוזר למי שמקבל את הפנייה להבין את הצעד הבא.
יישום עבור רואי חשבון בפתח תקווה
עבור משרד רואי חשבון, ההחלטה על כתובת קבלת קהל ומסלול ללקוח עסקי מתחברת למסלול של ליווי שוטף לחברה. נרכז מידע תומך: מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות, ונבדוק שהוא מסביר גם את אופן המפגש. כותרת השירות וההסבר המקומי צריכים להוביל לאותה ציפייה אצל הפונה.
במסירת האתר נפתח ישירות את עמוד השירות בפתח תקווה, כאילו הגיע אליו מתעניין חדש. נחפש את שם העסק ואת האדם שאליו הופנה המתעניין בתוך האתר, ונבדוק שקל להגיע מהם לשירות ולפרטי הקשר. לאחר מכן ננסה פנייה עם פרט חסר ונבדוק שהמערכת מסבירה כיצד להשלים אותה.
דוגמת תכנון בפתח תקווה: פנייה שמגיעה דרך שותף או ממליץ
התרחיש הבא נועד להמחיש החלטה באתר ואינו תיאור לקוח שטומוקה ליוותה. חשבו על עסק בתחום של רואי חשבון בפתח תקווה שמבקש להציג ליווי שוטף לחברה. אדם קיבל את שם העסק מבעל מקצוע אחר ונכנס כדי לבדוק מי עומד מאחוריו. האתר צריך לחזק את ההיכרות באמצעות פרופיל אמיתי, שירות מדויק ודרך להמשיך את הקשר. לא נייחס המלצה לגוף מסוים ולא נציג שיתוף פעולה ללא אישור. במקרה הזה נציג מידע תומך: מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות. בטופס נציע בירור קצר בנושא: סוג העסק ומטרת הפנייה.
בבניית האתר נכניס את ההחלטה לאפיון ולא רק לטקסט הסופי. נשרטט מעבר ממסך השירות אל פרטי ההיכרות ואל בקשת הקשר, ונבדוק שהמידע שהפונה כבר בחר אינו נעלם בדרך. נחפש את שם העסק ואת האדם שאליו הופנה המתעניין בתוך האתר, ונבדוק שקל להגיע מהם לשירות ולפרטי הקשר.
טופס קצר שמתחיל את הקשר הנכון
מטרת הפנייה הראשונית היא בירור התאמה לליווי המשרד. נבקש פרטי קשר בסיסיים, ואם נדרש נציע שאלה קצרה בנושא: סוג העסק ומטרת הפנייה. נבחר רק מידע שמסייע לכם לטפל בפנייה. האתר השיווקי אינו המקום להעלאת דוחות, תלושי שכר או פרטי חשבון. אם העבודה דורשת מידע נוסף בהמשך, נפריד את השלב הזה ונאפיין אותו לפי המערכות והנהלים של העסק.
בתצוגה לפתח תקווה נבדוק כיצד המתעניין מבין היכרות אחרי המלצה. נבדוק שהנמען מקבל את הנושא הנכון, ושהאישור מתאר מה התקבל. בקשת קשר אינה בהכרח פגישה שנקבעה; פרטים רגישים לא יועברו לכלי מדידה שאינם זקוקים להם.
מה נבדוק לאחר שהאתר מתחיל לפעול?
פרטי צוות, קישור לפורטל ומסלול קליטת לקוח הם פריטים תפעוליים. לפני מסירה נוודא שמי שמנהל את המשרד יודע לעדכן אותם, ושהדואר העסקי נשאר פעיל גם אם מחליפים את מערכת האתר. עבור התרחיש של פנייה שמגיעה דרך שותף או ממליץ, נבחן גם את השאלות שהעסק מקבל לאחר הקריאה. אם פניות מהמלצה שואלות שוב ושוב מי מטפל בנושא, נחדד את הקשר בין פרופיל הצוות לבין עמוד השירות.
לבדיקת כתובת קבלת קהל ומסלול ללקוח עסקי, נבחן פניות בנושא ליווי שוטף לחברה ונשווה את מה שהפונה הבין מן האתר למה שהעסק יכול לתת. משוב כזה יעזור לבחור שינוי ענייני לפני הרחבת התוכן.
מקורות להעמקה
מסמך ממשלתי העוסק בנכס באזור סגולה בפתח תקווה; משמש לאימות שם המקום בלבד