להבין באיזה שלב נמצאת הפנייה
למי שרק מתחיל לבדוק רכישה דרוש הסבר שונה מזה שמגיע עם משכנתה קיימת. נציג מסלולי תוכן נפרדים לפי השלב, ונבהיר איזה מידע כללי כדאי להכין לשיחה עם היועץ. לא ננסה לקבל החלטה כלכלית בשם המבקר דרך שאלון שיווקי. תפקיד האתר הוא להציג שירות ולאפשר קשר עם אדם שמבין מה בדיוק מבקשים לברר.
במדריך לבניית אתר ליועצי משכנתאות אפשר להעמיק במבנה המקצועי ובחומרים הדרושים. כאן נתרגם אותם להחלטות המתאימות לפעילות ברכסים.
מה כלול במפת האתר שתתאים לכם?
נגדיר יחד את עמודי השירות ואת הקשר בינם לבין היכרות עם יועץ המשכנתאות. מסלול שעוסק בליווי לקראת רכישה יקבל הסבר מתאים, ומסלול של בדיקת צורך במחזור יוצג באופן שמבהיר את ההבדל למבקר. לכל עמוד נקבע שאלה שהוא עונה עליה, חומרים שצריך לקבל מכם ופעולה אפשרית בסופו. כך אפשר לבדוק את תכולת הבנייה לפני שמתחילים בעיצוב, ולהימנע מתפריט עשיר בשמות שאין מאחוריהם מידע.
במסך הראשון נבחר מידע שמסייע להבין את ההצעה, ובהמשך נוסיף תהליך היכרות והסבר על סוגי הליווי. עיצוב בעברית צריך לשמור על סדר קריאה ברור גם בשמות ארוכים, במספרי טלפון ובשילוב מילים לועזיות. נבדוק את העמודים במובייל כחלק מהמסלול המלא, משום שתפריט יפה בפני עצמו אינו מבטיח שאפשר לקרוא, לבחור ולפנות בלי להיתקע.
המידע נקבע לפי העסק, לא לפי הנחה על היישוב
רכסים היא מועצה מקומית. השיוך הזה אינו קובע אילו לקוחות יפנו, באיזו שפה ידברו או באיזה ערוץ ירצו לתאם. לכן נבנה את החלק המקומי מתוך הפעילות שאתם מאשרים: מקום קבלת הקהל, אפשרויות מפגש ודרכי קשר שמישהו בעסק אכן מפעיל. תיאור כללי של היישוב אינו תחליף למידע שהפונה צריך כדי להתחיל.
נבחן את הטלפון ואת הטופס כחלופות עצמאיות, לצד כל ערוץ נוסף שהעסק בוחר. אפשר לקבל מידע בסיסי וליצור קשר בלי להירשם לרשת חברתית, אם כך הוגדר בתכולת האתר. שעות הפעילות יוצגו כפי שנמסרו ולא ינוסחו לפי ציפייה לקהל מסוים. בבדיקת מסירה נשלח פנייה בכל מסלול ונבדוק שהנמען והודעת ההמשך תואמים את התהליך המוסכם.
יישום עבור יועצי משכנתאות ברכסים
עבור עסק לייעוץ משכנתאות, ההחלטה על דרכי קשר מאומתות ותיאום ללא הנחות מתחברת למסלול של ליווי לקראת רכישה. נרכז מידע תומך: תהליך היכרות והסבר על סוגי הליווי, ונבדוק שהוא מסביר גם את אופן המפגש. כותרת השירות וההסבר המקומי צריכים להוביל לאותה ציפייה אצל הפונה.
במסירת האתר נפתח ישירות את עמוד השירות ברכסים, כאילו הגיע אליו מתעניין חדש. נבדוק שכל חלופה פועלת בפני עצמה, שהטלפון לחיץ ושלא צריך להיכנס לרשת חברתית כדי לקבל מידע בסיסי. לאחר מכן ננסה פנייה עם פרט חסר ונבדוק שהמערכת מסבירה כיצד להשלים אותה.
דוגמת תכנון ברכסים: בחירת ערוץ קשר לפי מה שהעסק מפעיל
התרחיש הבא נועד להמחיש החלטה באתר ואינו תיאור לקוח שטומוקה ליוותה. חשבו על עסק בתחום של יועצי משכנתאות ברכסים שמבקש להציג ליווי לקראת רכישה. פונה רוצה ליצור קשר אבל אינו משתמש בערוץ שהעסק מדגיש. בתרחיש הזה נבחן אילו חלופות ניתן להציע באמת, למשל שיחה או טופס. לא נייחס לתושבי המקום הרגל שימוש אחיד; נקבע את ערוצי הקשר על סמך יכולת העסק ומשוב מהלקוחות. במקרה הזה נציג מידע תומך: תהליך היכרות והסבר על סוגי הליווי. בטופס נציע בירור קצר בנושא: שלב בתהליך וסוג הבירור.
בבניית האתר נכניס את ההחלטה לאפיון ולא רק לטקסט הסופי. נשרטט מעבר ממסך השירות אל פרטי ההיכרות ואל בקשת הקשר, ונבדוק שהמידע שהפונה כבר בחר אינו נעלם בדרך. נבדוק שכל חלופה פועלת בפני עצמה, שהטלפון לחיץ ושלא צריך להיכנס לרשת חברתית כדי לקבל מידע בסיסי.
טופס קצר שמתחיל את הקשר הנכון
מטרת הפנייה הראשונית היא שיחה לבירור היקף הליווי. נבקש פרטי קשר בסיסיים, ואם נדרש נציע שאלה קצרה בנושא: שלב בתהליך וסוג הבירור. נבחר רק מידע שמסייע לכם לטפל בפנייה. האתר השיווקי אינו המקום למספרי חשבון, תלושי שכר או הבטחת אישור. אם העבודה דורשת מידע נוסף בהמשך, נפריד את השלב הזה ונאפיין אותו לפי המערכות והנהלים של העסק.
בתצוגה לרכסים נבדוק כיצד המתעניין מבין טלפון וטופס כחלופות ברורות. נבדוק שהנמען מקבל את הנושא הנכון, ושהאישור מתאר מה התקבל. בקשת קשר אינה בהכרח פגישה שנקבעה; פרטים רגישים לא יועברו לכלי מדידה שאינם זקוקים להם.
מה נבדוק לאחר שהאתר מתחיל לפעול?
מידע על שותפים עסקיים, כישורים ודרכי התקשרות חייב להישאר מדויק. נפריד בין עדכון תוכן על השירות לבין פרסום הסברים על תנאים משתנים, וניתן לכל אחד מהם גורם מאשר לפני פרסום. עבור התרחיש של בחירת ערוץ קשר לפי מה שהעסק מפעיל, נבחן גם את השאלות שהעסק מקבל לאחר הקריאה. אם ערוץ מסוים אינו מטופל, נסיר או נשנה אותו במקום להציג מגוון אפשרויות שמסתיים בפניות שאינן נקראות.
לבדיקת דרכי קשר מאומתות ותיאום ללא הנחות, נבחן פניות בנושא ליווי לקראת רכישה ונשווה את מה שהפונה הבין מן האתר למה שהעסק יכול לתת. משוב כזה יעזור לבחור שינוי ענייני לפני הרחבת התוכן.