להפריד בין לקוח חדש ללקוח קיים
בעל חברה שמבקש להחליף משרד מגיע עם שאלות אחרות מלקוח קיים שרוצה למצוא קישור להעברת חומר. אתר מסודר צריך לתת לשניהם מסלול קצר. נבחין בין אזור השירותים הציבורי לבין הפניה למערכת שבה המשרד כבר משתמש. השם של מחלקה פנימית אינו תמיד מובן לבעל העסק, ולכן ננסח את הכניסות בהתאם לצורך שלו: היכרות, ליווי שוטף או שירות מוגדר.
במדריך לבניית אתר לרואי חשבון אפשר להעמיק במבנה המקצועי ובחומרים הדרושים. כאן נתרגם אותם להחלטות המתאימות לפעילות בחולון.
מה כלול במפת האתר שתתאים לכם?
נגדיר יחד את עמודי השירות ואת הקשר בינם לבין היכרות עם רואה החשבון. מסלול שעוסק בליווי שוטף לחברה יקבל הסבר מתאים, ומסלול של קליטת עצמאי חדש יוצג באופן שמבהיר את ההבדל למבקר. לכל עמוד נקבע שאלה שהוא עונה עליה, חומרים שצריך לקבל מכם ופעולה אפשרית בסופו. כך אפשר לבדוק את תכולת הבנייה לפני שמתחילים בעיצוב, ולהימנע מתפריט עשיר בשמות שאין מאחוריהם מידע.
במסך הראשון נבחר מידע שמסייע להבין את ההצעה, ובהמשך נוסיף מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות. עיצוב בעברית צריך לשמור על סדר קריאה ברור גם בשמות ארוכים, במספרי טלפון ובשילוב מילים לועזיות. נבדוק את העמודים במובייל כחלק מהמסלול המלא, משום שתפריט יפה בפני עצמו אינו מבטיח שאפשר לקרוא, לבחור ולפנות בלי להיתקע.
פנייה עסקית כאשר השירות באמת מיועד לעסקים
הנוכחות של אזורי תעסוקה ומסחר בחולון מצדיקה לשאול בעל מקצוע אם הוא משרת גם ארגונים. נציג מסלול ארגוני בהתאם לשירותים שאתם מספקים בפועל. אם יש הבדל בין התקשרות פרטית לבין שירות לחברה, נציג מי פונה, איזה היקף עבודה נבחן ומה דרוש לשיחת התאמה. אם אין הבדל, נשמור על מסלול אחד ולא ניצור חלוקה מלאכותית.
באתר שנותן מענה לשני הקהלים, הדוגמאות צריכות להראות את ההבחנה בפועל. בעסק שמציג פרויקטים נפריד בין חלל פרטי למסחרי רק כאשר יש חומרים מאושרים, ובעסק המבוסס על פגישות נסביר מי משתתף ומי מקבל החלטה. טופס פנייה עסקי יכול לבקש שם ארגון ותפקיד, אבל שדות אלה לא צריכים להפריע לאדם שמברר על שירות עבור עצמו. אלה החלטות תפעוליות שנקבל לפני העיצוב.
יישום עבור רואי חשבון בחולון
עבור משרד רואי חשבון, ההחלטה על הבחנה בין מסלול פרטי להתקשרות ארגונית מתחברת למסלול של ליווי שוטף לחברה. נרכז מידע תומך: מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות, ונבדוק שהוא מסביר גם את אופן המפגש. כותרת השירות וההסבר המקומי צריכים להוביל לאותה ציפייה אצל הפונה.
במסירת האתר נפתח ישירות את עמוד השירות בחולון, כאילו הגיע אליו מתעניין חדש. נבקש מאדם שלא מכיר את מבנה העסק למצוא את השירות לפי תיאור הצורך, ונבדוק היכן הוא מתלבט. לאחר מכן ננסה פנייה עם פרט חסר ונבדוק שהמערכת מסבירה כיצד להשלים אותה.
דוגמת תכנון בחולון: אתר לעסק עם כמה סוגי לקוחות
התרחיש הבא נועד להמחיש החלטה באתר ואינו תיאור לקוח שטומוקה ליוותה. חשבו על עסק בתחום של רואי חשבון בחולון שמבקש להציג ליווי שוטף לחברה. עסק מציג כמה שירותים, אבל המתעניין יודע בעיקר מה הוא רוצה להשיג. בתרחיש הזה בונים תפריט בשפה של הפונה ומסבירים את ההבדל בין האפשרויות. חלוקה פנימית למחלקות לא תועתק אוטומטית אל הניווט הציבורי אם היא אינה עוזרת לבחור. במקרה הזה נציג מידע תומך: מפת שירותים לפי סוג עסק והיכרות עם הצוות. בטופס נציע בירור קצר בנושא: סוג העסק ומטרת הפנייה.
בבניית האתר נכניס את ההחלטה לאפיון ולא רק לטקסט הסופי. נשרטט מעבר ממסך השירות אל פרטי ההיכרות ואל בקשת הקשר, ונבדוק שהמידע שהפונה כבר בחר אינו נעלם בדרך. נבקש מאדם שלא מכיר את מבנה העסק למצוא את השירות לפי תיאור הצורך, ונבדוק היכן הוא מתלבט.
טופס קצר שמתחיל את הקשר הנכון
מטרת הפנייה הראשונית היא בירור התאמה לליווי המשרד. נבקש פרטי קשר בסיסיים, ואם נדרש נציע שאלה קצרה בנושא: סוג העסק ומטרת הפנייה. נבחר רק מידע שמסייע לכם לטפל בפנייה. האתר השיווקי אינו המקום להעלאת דוחות, תלושי שכר או פרטי חשבון. אם העבודה דורשת מידע נוסף בהמשך, נפריד את השלב הזה ונאפיין אותו לפי המערכות והנהלים של העסק.
בתצוגה לחולון נבדוק כיצד המתעניין מבין בחירה לפי צורך. נבדוק שהנמען מקבל את הנושא הנכון, ושהאישור מתאר מה התקבל. בקשת קשר אינה בהכרח פגישה שנקבעה; פרטים רגישים לא יועברו לכלי מדידה שאינם זקוקים להם.
מה נבדוק לאחר שהאתר מתחיל לפעול?
פרטי צוות, קישור לפורטל ומסלול קליטת לקוח הם פריטים תפעוליים. לפני מסירה נוודא שמי שמנהל את המשרד יודע לעדכן אותם, ושהדואר העסקי נשאר פעיל גם אם מחליפים את מערכת האתר. עבור התרחיש של אתר לעסק עם כמה סוגי לקוחות, נבחן גם את השאלות שהעסק מקבל לאחר הקריאה. אם שני מסלולים גורמים לאותה אי הבנה, נבחן כותרות והסברים לפני יצירת עמוד נוסף שחוזר על ההבחנה הלא ברורה.
לבדיקת הבחנה בין מסלול פרטי להתקשרות ארגונית, נבחן פניות בנושא ליווי שוטף לחברה ונשווה את מה שהפונה הבין מן האתר למה שהעסק יכול לתת. משוב כזה יעזור לבחור שינוי ענייני לפני הרחבת התוכן.